奈德（罗伯特德尼罗RobertDeNiro饰）和吉姆（西恩潘SeanPenn饰）是两名逃犯，在逃窜的路途中，他们来到了一个地处偏远的小镇。阴差阳错之下，奈德和吉姆成为了牧师，而很快他们便发现，在这个小镇上，牧师享有着极高的地位和声誉。就这样，奈德和吉姆这两个毫无信仰，对神学一无所知的混混们开始了他们的牧师生活，在这里，奈德结识了名叫莫利（黛咪摩尔DemiMoore饰）的姑娘，莫利的悲惨身世让奈德很受触动，随着时间的推移，两人之间产生了真挚的感情，而吉姆亦在小镇中重新体会到了友情的美妙滋味。不幸的是，正当奈德和吉姆沉浸在小镇平静的生活中之时，一直追捕两人的监狱长来到了小镇。豆瓣三个越狱逃犯在平安夜降临到港口商店店主家，本想杀人劫财以买船票逃离恶魔岛的他们，却被店主一家的真善美所打动。尽管他们满口“敲头、挖眼、割喉”虎狼之词，接下来“洗完盘子就干”让他们的伪恶魔形象瞬间垮掉。尽管他们一口咬定“我们不是天使”，却履行着伸张正义、惩恶扬善的益举。“屋顶修好了吗？”“一切都修好了。”而在一切都修好之后，他们决定返回监狱，因为“那里会遇到更好的人”。监狱里的不都是恶魔，锦衣下也不全是天使，无疑是对司法腐败的讽刺，而这种讽刺在三个逃犯模拟法庭审判时达到高潮。而在这样的黑暗世界中，我们的天使也可以是这样的一反常规的形象：手里有蛇，头顶有光。